傑出財務策劃師

隨著人均壽命延長和社會福利開支收緊,財務策劃及財富管理對香港市民的生活愈趨重要。今時今日,投資理財的 天空變得愈來愈大,客戶需要的不僅是一位保險顧問,而是一位全面專業,能助客戶實現人生各階段理財需要的財 務策劃師。事實上,適者生存,從業員若不盡快趕上財務策劃的列車,提升個人競爭力,實在難以在這大趨勢下生 存。為此,香港人壽保險從業員協會 (下稱「保協」)(主辨機構)及香港大學專業進修學院(協辦機構)舉辦保協傑出財 務策劃師大賽(下稱「BFPA」),以表彰一眾為客戶提供優質理財服務的同業。
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2024 BFPA 區域總監獎 - 申請表格 下載
2024 BFPA 宣傳大使 - 申請表格 下載